企业专利人员如何组织针对研发人员的专利培训

  专利培训工作是企业专利工作的重要一环。专利培训的对象包括企业领导者/管理层、中层经理、专利知识产权人员、研发/设计人员、市场营销人员、其他相关人员以及企业一般员工。其中，对于研发人员的培训是重中之重，因为他们是专利创造的源头，是公司技术发展战略和知识产权战略的重要执行者。
   如果作为企业专利工程师的您，已经意识到要对研发人员进行专利培训了，或者尚未意识到、只是感觉专利工作难以开展或推动，那么，笔者在这里试图给您一些思路、提示或启发，供您在组织针对研发人员的专利培训时参考。

                        现状摸底调查
   要清楚目前公司特别是研发及专利工作的状况。比如公司所处的行业/产业、所处发展阶段、愿景与目标、技术发展水平、研发进展，公司的知识产权战略与中长期目标、现有水平、制度建设情况、短期工作计划等，特别是研发人员目前对专利的认识、对专利信息的利用情况、撰写技术交底的情况、与专利部门的配合情况等等。这些您在实际工作中可能已经有一些感性的认识，在这里，建议您再做一下梳理、思考和总结。这对于如何组织专利培训、提高专利培训的针对性和效果等等是非常重要的。
   比如说，公司未来三年的目标之一是，在某技术领域取得突破进展，获得行业领先竞争优势；专利工作的目标包括打造高质量的专利组合、为创造领先优势保驾护航；而如果目前研发人员对于为什么要申请专利还缺乏认识，那么培训就要从提升研发人员的专利意识着眼；如果专利意识没有问题，而他们经常说写技术交底很麻烦，不知道到底怎么写才好，那么技术交底以及专利申请的撰写就是培训重点之一。再比如说，研发人员经常会使用一些专利的概念或知识，但却使用不当（比如我的产品相比别人的专利有创新，就不侵权，或者我有专利，我的专利产品就不侵别人的权），那么我们就要有针对性的讲一讲、区分一下这些概念（比如告诉他们新颖性创造性与是否侵权时两码事，有专利也可能侵犯别人的专利权）。
   现状摸底的过程，也是你向领导进行汇报和游说的基础。将现实、需求和问题清楚的摆出来，才能更好的争取领导对专利培训乃至专利工作的支持。这样，您的工作将更容易开展。

                        培训内容的确定
   对于不同对象，培训的内容会有差异。一般来说，对于研发人员的培训大抵有三个方面的内容（或者说一般研发人员需要了解的知识和掌握的技能）：
   一是专利基础知识（含公司现有专利制度与政策）的培训。什么是专利，专利“三性”，为什么要申请专利，专利对于企业为何重要，官方专利申请与审批程序，专利侵权与诉讼，等等，还有很重要的内容包括：公司内部发明创意申报与专利申请的流程是怎样的，公司的专利制度与政策是怎样的，有没有知识产权奖励制度等等。奖酬与考核是知识产权工作的基础建设，也是与专利培训配合、使培训能起到实效的重要措施。
   二是专利信息利用（专利文献检索与分析）的培训。专利信息/文献为何重要，认识和如何阅读中美欧日等专利文件/专利说明书，专利检索有哪些网站/数据库，专利检索的基本技能与技巧，专利检索报告的撰写，专利分析/专利地图报告的制作，等等。
   三是专利技术交底书撰写（含申请文件撰写）的培训。如何发掘/归纳/提升研发工作中的发明点，技术交底是什么/为什么重要，技术交底如何写，一般包含哪些部分，每部分有什么要求。这里讲述技术交底的撰写，必然要引入专利申请文件撰写的诸多要求和技巧，包括从无效、诉讼的角度讲述，为什么我们要你们这样或那样撰写和提供这样那样的数据、材料。
   当然还有更深入或进一步的内容，比如TRIZ与专利回避设计，专利布局策略等等。
  我们需要根据不同的情况，确定不同的培训内容、培训重点（包括内容的深度和广度），以增强针对性和实效。还是要强调的是，对研发人员的要求一般不能与对专利人员的要求那么高，要根据情况，赶最重要、最需要的内容安排，要循序渐进，要考虑这些内容可能并不一定一次培训活动全部讲完、讲到位，可以重复的讲或从不同角度再讲。

               培训计划（方案）的制定与执行
   培训计划说的是每一次培训活动/培训项目的计划或方案，简单点儿就是事先明确好讲什么、讲到什么程度和目的、什么时候什么地点讲、谁来听讲、谁来讲、怎么讲等等。这个看似简单，其实有很多细节问题。比如，什么时间讲，课程如何安排？——安排在晚上、上班时间还是周末？安排几次课，每次课多长时间？是整块时间（比如一天或2整天），还是隔一段时间上一次课（每次课就1-2小时）？注意要充分的与研发部门协调好，尽量不要占用他们过多的时间，争取以最经济的时间取得最大的效果。对于集团公司，还要根据研发人员的总体人数、地域分布、子公司分布等等考虑课时安排（比如还要考虑是集中授课，还是巡回宣讲）。
  方案的制定和执行中，讲师的确定也是一个重要的问题。对于知识产权部门实力比较强的企业来说，可以考虑由内部人员担任讲师；专利力量较弱的，最好还是聘请外部（特别是合作事务所的）专利代理人、专利律师担任讲师。也可以考虑内外结合。讲义的准备和讲授方式也都是关键的考虑方面。课件PPT的编制最好讲求通俗易懂、循序渐进、图文并茂，多收集典型的案例，除了PPT外，也可以结合视频等更多活泼的方式。授课形式方面，最好能做到上下互动、交流讨论，参与式的课堂效果会好很多。在委外或内外结合的情况下，要与专利讲师做好充分的沟通，进一步强调培训的目的、内容重点、讲授方式等，反复修改调整课件直至感觉无可挑剔，条件允许的话可以进行预演。培训前或培训中，如果能够请到公司高层领导到场讲话，那么专利培训将会获得研发人员更多的重视。
  如何检验培训的效果？除了看课堂上的气氛，以及课后填写反馈评价表外，还可以考虑进行考试/考核。一般来说，可以采用开卷的形式，题型包括客观题（选择填空对错），也包括主观题（案例分析、操作报告等）。考试的时间，可以放在最后一节课之后马上进行，也可以放在课程结束之后一段时间内。考试/考核的成绩可以作为年底业绩考核的一部分，也可以仅仅内部掌握。培训以及考试结束后，要及时总结此次培训的得失（包括内容的适合性、研发人员的接受性、授课的形式、组织的细节等等方方面面的问题），为下一次培训项目打下更好的基础。